城市交易银行和农村交易银行动作银行体系中的遑急补充部分，其事迹进展成为不雅察经济健康气象的遑急见地。

　　跟着A股多家上市城农商行2023年岁迹袒露，第一财经记者把稳到，全体上看，从已袒露2023年年度论说及事迹快报的16家上市城农商行来看，韧性强于大行、股份行，但拆解来看，城农商行的息差业务及中间业务收入这两条腿走得并不畅快，钞票质料亦值得柔和。

　　中收业务缩水融会

　　从全体上来看，已袒露2023年岁迹情况的A股上市城农商行，营业收入及归母净利润出现存升有降。

　　（16家上市城农商行2022年~2023年营业收入、净利润情况）

　　营业收入方面，已袒露事迹的11家A股上市城商行和5家农商行中，共有11家录得同比增长。北京银行以总收入667.11亿元居于首位，但营收增速仅为0.66%；宁波银行营收总收入冲破600亿元大关，达615.84亿元，增速为6.4%，远超其他城农商行；杭州银行营收总收入为505.64亿元，增速亦进步6%；长沙银行及王人鲁银行营收增速均进步8%。上海银行、厦门银行营收下滑，同比别离下落4.80%、4.84%，郑州银行下滑幅度最大为9.50%。

　　16家A股上市城农商行取得归母净利润同比增长，进展最卓著的是北京银行、上海银行和宁波银行，别离杀青了256.24亿元、225.45亿元和255.35亿元的归母净利润；增速最快的是杭州银行，同比增长23.15%；郑州银行是惟逐一家归母净利润同比下滑的上市城商行，降幅为23.62%。

　　（16家上市城农商行2022年~2023年利息净收入、手续费及佣金收入、净息差情况）

　　从利息收入的变化来看，已袒露2023年年报的10家A股上市城农商行中，仅有3家录得收入增长。北京银行净利息收入从2022年的514.58亿元下滑至2023年的503.50亿元。宁波银行在2022年利息净收入375.21亿元的基础上，2023年增长至409.07亿元，青岛银行从2022年的82.88亿元增长至2023年的92.81亿元。

　　记者把稳到，银行中收业务出现宽敞下滑，10家中仅有2家录得增长。北京银行下落幅度最为显耀，非息净收入近乎“砍半”，2023年手续费及佣金收入为37.52亿元，同比下落46.90%。农商行中降幅最大的是常熟银行，2022年该行非息收入为1.88亿元，到了2023年这一数字缩减至3224万元，进步或者的收入“挥发”。

　　利息收入和中收的大幅减少，导致上市城农商行净息差进一步承压。已袒露2023年年报的10家上市城农商行中，仅青岛银行1家录得净息差逆势走高，有6家低于2%水平，北京银行及重庆银行、无锡银行3家低于交易银行2023年末平均净息差1.69%的水平。

　　钞票欠债两头承压

　　记者梳理年报时发现，A股上市城农商行不良钞票宽敞走高，共有9家。前年，宁波银行不良贷款余额为94.99亿元，较2022年末增多16.54亿元，不良贷款率高潮0.01个百分点至0.76%，其中个东谈主贷款不良率从2021年的1.24%高潮至2023年的1.50%，王人集三年走高。兰州银行不良贷款率为1.72%，远高于2023年四季度末交易银行1.59%的行业平均不良贷款率。

　　（16家上市城农商行2022年~2023年不良贷款余额、不良贷款率情况）

　　也有A股上市城商行出现不良贷款余额、不良贷款率一升一降。罢休2023年末，北京银行不良贷款余额为265.71亿元，较前一年末增多8.59亿元；不良贷款率为1.32%，较2022年末下落0.11个百分点。

　　相对而言，A股上市农商行不良率出现宽敞下落情形，大宗规矩在1%以下水平，但出现闲居贷款搬动率高潮的情况。罢休2023年末，渝农商行不良率为1.19%，较上年末小幅下落。常熟银行不良贷款率为0.75%，较年头下落0.06个百分点；闲居类贷款搬动率为1.81%，较2022年的1.50%小幅高潮。无锡银行不良贷款率为0.79%，同比下落0.02个百分点，不外，该行年内闲居贷款搬动率为1.28%，同比高潮0.6个百分点。

　　从欠债端来看，资金老本亦在走高，进款依期化趋势在城农商行中献艺。以常熟银活动例，该行2023年公司及个东谈主活期进款总和占比从2022年的25.24%降至20.47%，下落约5个百分点。公司依期进款及个东谈主依期进款别离为242.68亿元、1505.29亿元，同比别离增多15.97%及30.09%。宁波银行2023年公司及个东谈主依期进款别离为6765.44亿元、3269.75亿元，同比别离增长20.02%、65.45%。

　　以较高进款利率动作眩惑储户妙技的城农商行，在这一轮净息差缩窄压力下，承压更为融会。业内东谈主士对记者分析称，区域性城农商行在净息差宽敞承压的态势下，跟进大行下调进款利率之后，高储蓄占比的储户上风不再，息差收入影响可能更为融会。

　　中小银行盈利气象进展欠安

　　农商行买长债、中小银行近期下调进款利率……各样迹象标明，信贷投放难、揽储高息上风不再等勤奋正困扰着城农商行的野心。

　　一季度，农商行买长债举动引起市集柔和，据外汇来回中心数据，2024年农商行现券来回活跃度融会耕作，成为债券市集第二大活跃机构，2023年农商行在二级市集买入量占全市集买入量的12%，仅次于券商自营和城商行。

　　业内东谈主士分析，农商行买债是“被动”之举，一方面是企业融资需求走低，钞票端贷款投放跟不上，重复贷款利率下行，进款利率又未跟上贷款利率调降；另一方面农商行欠债端老本高企，付息老本相比高，钞票和欠债端挤压下，资金只可向债市流动，以缓解欠债端老本压力。

　　连年来，中小银行盈利气象进展欠安。2020年~2022年，我邦交易银行净利润年均增长4.9%，其中城商行净利润增速为0.6%，农商行净利润增速为-3.1%。

　　不少业内东谈主士漠视，区域性城农商行应从钞票和欠债两头发力。中国银行商议院商议员杜阳指出，领先不错优化欠债结构，通过调度进款结构，提高中枢进款比例，来镌汰欠债老本。其次，要强化钞票端订价才气，具体为优化贷款投向，柔和中小企业、普惠金融等鸿沟，保证收益水平的可抓续。终末，严慎开展高风险业务，确保钞票端质料。

　　国信证券金融行业分析师指出，在钞票端，这类银行应耕作钞票运营才气，耕作资金附近恶果，尤其要强化风险订价才气，加强对客户还款才气的老练并对还款情况进行贷后追踪，以镌汰贷款不良率。

　　多位城农商行信贷部门东谈主士告诉记者，关于中小金融机构而言，并非不肯意追踪贷款情况，“只不外干与的老本相比高，银行自己材量就不大，再去干与一部分资金到期间升级上，短期内难以获获取报。”

　　此外，调度进款产物结构经由中，业内东谈主士觉得，将来通过改造化想象镌汰老本的可能性较小。融360数字商议院刘银平觉得，在优化进款结构方面，各样银行宽敞将压降高老本进款量价水平动作遑急妙技之一。各样银行的进款产物在想象方面离别并不大，进款产物的改造空间较小，可能会牵连到合规问题，银行可能会濒临更高的老本压力和流动性风险。

　　（本文来自第一财经）

股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条目单、个股雷达……送给你>> 海量资讯、精确解读，尽在新浪财经APP

拖累裁剪：欧阳名军